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「股票配资平台」兖州煤业股票分析:17年3季度业绩指引不及预期

2019-11-20 股票配资网 评论 阅读
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兖州煤业公司股票研究:17年3季度营业额指引远逊预期

  兖州煤业(600188)

  根据该公司利润警告,兖州煤业(600188.分子式/人民币12.31,持有;1 股票配资平台171.FN/HK$8.02,买入)17年1-9月在我国会计准则下净利润指引上年增长370%。该公司16年1-9月净利润10.18亿人民币,由此推算出17年1-9月净利润约47.85亿人民币,占目前为止我们年均预测的78%。

  在我国会计准则下,推算出17年3季度净利润为15.96亿人民币,上年增长275%,环比增长11%。但是此位数低于我们预测的21.25亿人民币。我们认为利润远逊预期的主要因素是,实现煤价低于预期和/或生产成本高于预期。此外,美国进口煤销售量也略高于我们的预测(具体生产量1,890吨,而估计值为1,960吨,包括Coal&Alliance生产量210吨)。

  当前我们维持预测不变,该公司10月30日发布17年3季度营业额后将了解更多内容。维持对兖州煤业H股的买入评分和对A股的持有评分。

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